康缘药业（600557）2024年中报简析：净利润减3.73%
2024年07月28日 阅读:53527
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据证券之星公开数据整理，近期康缘药业（600557）发布2024年中报。根据财报显示，本报告期中康缘药业净利润减3.73%。截至本报告期末，公司营业总收入22.6亿元，同比下降11.49%，归母净利润2.65亿元，同比下降3.73%。按单季度数据看，第二季度营业总收入9.01亿元，同比下降24.98%，第二季度归母净利润1.17亿元，同比下降12.59%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率74.55%，同比减0.54%，净利率12.01%，同比增8.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.47亿元，三费占营收比46.31%，同比减0.7%，每股净资产8.85元，同比增5.04%，每股经营性现金流0.67元，同比减13.97%，每股收益0.46元，同比减2.13%。具体财务指标见下表：
证券之星价投圈财报分析工具显示：
资产质量方面，公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。
营收分析方面，公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。
经营开支方面，公司研发费用相较利润规模较大，可能比较依赖研发，重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。
从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达121.86%）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在6.22亿元，每股收益均值在1.07元。
重仓康缘药业的前十大基金见下表：
持有康缘药业最多的基金为华夏回报混合A，目前规模为91.14亿元，最新净值1.101（7月26日），较上一交易日上涨0.36%，近一年下跌14.52%。该基金现任基金经理为王君正。
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