财政部在法簿记发行20亿欧元主权债券，多家外资行：有利于完善中国欧元主权债券收益率曲线
2024年09月27日 阅读:47860
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财联社9月27日讯（记者郭子硕）恰逢中法建交60周年，中华人民共和国财政部巴黎时间9月25日代表中央政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。这也是财政部继2021年10月和11月分别发行美元及欧元主权债券以来，阔别市场3年后再次于境外外币主权债券资本市场亮相，亦是2022年以来亚洲地区最大规模的欧元主权债券发行。
据了解，本轮欧元主权债券总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。其中，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、、、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。
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“中国财政部的外币主权债券发行一直以来备受国际市场和投资者的广泛关注。此次财政部再度发行境外外币主权债券，对国际投资者加深对中国经济高质量发展的理解、提振他们参与中国开放型经济建设的信心起到了积极的作用，同时，也显示出中国正进一步积极融入国际市场，深化与国际投资者群体的联系。”汇丰银行（中国）有限公司环球银行总监唐臻怡表示，此次发行正逢欧元开始进入宽松周期，从发行时间来看，选择了理想的时间窗口。发行最终获得了市场的积极反馈和投资者的踊跃认购，这进一步印证了中国资产对全球投资者的吸引力，也将有助于继续完善中国欧元主权债券的收益率曲线，为其他中资发行人的欧元融资提供定价参考。
据悉，本轮财政部欧元主权债券发行项目，也有多家外资银行参与。全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹表示，瑞银非常荣幸能够以联席主承销商和账簿管理人的身份参与中国财政部2021年之后的首次欧元债券发行。瑞银集团认为，本次发行是中国财政部自2021年之后的首次欧元债券发行，本次交易的成功不仅再次凸显了中国在国际资本市场中的声誉，也进一步拓宽了中国主权债券的国际投资人基础。
花旗为联席账簿管理人和联席经办人，协助中华人民共和国财政部定价总计20亿欧元的主权债券。花旗认为，本次发行成功完善了中国欧元主权债券收益率曲线并进一步优化了中国主权外债结构，也为中资企业进行欧元债券融资提供良好的定价参考和锚定基准。同时，本次欧元债券也获得了国际各类投资者的踊跃认购，投资者类型丰富，地域分布广泛。花旗中国总裁、花旗银行（中国）有限公司行长陆烜表示：“此次发行是中国财政部又一次里程碑式的债券发行，有助于进一步深化中国在国际金融市场的影响力。花旗银行作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，将一如既往、继续全方位支持中国金融的不断开放和发展。”
（文章来源：财联社）
